【热点新闻】
美联储9月降息几成定局 全球风险资产本轮抛压有限:最新数据显示,美国7月份非农就业人数新增114,000人,远低于预期的175,000人。同时,前两个月的非农就业新增人数向下修正了29,000人。失业率显著上升,从4.1%大幅升至4.3%。
基于此,市场担忧美联储等了太长时间才会开始降息,从而出现政策失误。受此影响,全球多数主要国家收益率已大幅下降,投资者开始预期美联储将不得不在9月份降息50个基点。
全球金融市场剧烈震荡 人民币汇率继续走强:在全球金融市场的剧烈震荡中,人民币汇率在8月5日继续走强。在岸人民币兑美元汇率当日16∶30收盘时报7.1385,较上一交易日涨765个基点,较一周前(7月29日)涨超1192个基点;离岸人民币兑美元汇率截至8月5日18时报7.1145,盘中一度升破7.10关口、涨近600个基点。
汇率既是最具综合性的宏观价格,也是市场预期最敏感、波动最大的宏观变量之一。仅8月5日一个交易日内,离岸人民币兑美元汇率在盘中收复年内全部跌幅,在岸人民币兑美元汇率年内跌幅收窄至0.5%,强势回升的同时也充分表明当前全球经济金融市场正迎来重要拐点。
央行多措并举切实服务实体经济 消费信贷政策支持力度有望加大:今年以来,稳健的货币政策灵活适度、精准有效,金融支持实体经济质效持续提升。中国人民银行日前召开2024年下半年工作会议强调,加大宏观调控力度,加强逆周期调节,扎实做好下半年各项重点工作,增强经济持续回升向好态势。
会议提出,继续实施好稳健的货币政策。加大金融对实体经济的支持力度,把着力点更多转向惠民生、促消费。综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕,保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。
【钢市要闻】
重大人事变动!同意选举朱琦女士为武进不锈第五届董事会董事长:江苏武进不锈股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告显示,同意选举朱琦女士为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
中钢协:上半年主要用钢行业运行呈分化态势:2024年上半年,主要用钢行业运行呈分化态势,建筑业继续下行,制造业平稳增长。其中,房地产主要指标同比继续下降;基础设施建设投资和电力投资保持稳定增长,增幅有所收窄;机械行业工业增加值保持正增长,机电产品出口额增幅有所扩大;船舶和集装箱行业实现大幅增长;汽车产量保持平稳增长,其中新能源汽车产量和汽车出口量继续大幅增长;家电行业三大白电产品产量均保持增长,增幅有所收窄。
鞍钢竣工投产!指标国内领先!日前,随着火红的钢坯从加热炉输送到辊道,为期29天的鞍钢股份热轧带钢厂2150线2号加热炉超低排放改造工程竣工投产,标志着鞍钢轧钢系统加热炉超低排放改造项目取得阶段性成果。
经过为期一周的指标监测,各项指标数据趋于稳定。其中,颗粒物排放≤10mg/Nm3、氮氧化物排放≤150mg/Nm3,完全符合超低排放标准并处于国内领先水平。
【钢市综述】
今日国内钢市价格稳中偏弱运行;建材市场价格小幅下降、热轧价格普遍走低、中厚板价格盘整、冷轧价格主稳运行、涂镀价格小幅下跌、带钢价格局部偏弱、焊管镀锌管价格暂维持盘整、无缝管价格暂稳运行、型材价格小幅上涨、优特钢价格小幅走弱;各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:
建材:8月6日国内建筑钢材市场价小幅下降;主导市场,北京、杭州、广州、天津价格小幅下降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3353元,较昨日成交价降7元;国内重点城市Ф8.0mm三级盘螺平均价格为3610元,较昨日成交价降6元。主导城市方面:北京三级盘螺(8mm)3570元,降10元;三级螺纹钢(25mm)主流规格3360元,降20元;上海三级盘螺(8mm)3550元,持稳;三级螺纹钢(25mm)3230元,持稳。
今日开市,早盘期螺震荡运行,各地区现货价格持稳运行。午后期螺大幅下降,市场价格下降20-40。具体来看,北京今日市场价格下降10,螺纹主流价格在3250元。武汉建材主流资源市场价下降,主流价格报3050元。广州市场主流价格下降40元,目前一线资源主流韶湘粤3200-3220元,柳钢万钢3180-3200元,河钢西林3160-3180元。另外下游需求释放缓慢,市场低价资源偏多,整体成交不畅。综合上述分析,预计8月7日市场行情或震荡趋弱。
热轧:8月6日,国内重点城市5.5mm热轧卷平均价格为3455元,价格较上个交易日下跌14元。现货方面,期货跌破3500点整数关口,午后贸易商报价普遍走低,今日市场跌幅10-40元。近期受消息面影响,热卷期货走势震荡,业者观望情绪较重,叠加淡季影响需求偏弱的情况难有好转,现货市场购销表现迟滞,市场成交阻力增加,市场出货情况较昨日明显减少。南北价差方面,重点城市乐从3460元、唐山3420元,两地价差40元左右;邯郸3360元、无锡3470元,两地价差110元左右。近期期货一直难以走出震荡行情,上涨以及下跌空间均表现有限,业者对于后市信心表现不足。而现货基本面偏弱的行情持续,高价以及低价资源均面临一定成交压力。叠加近期消息面对市场造成一定扰动,热卷市场购销偏弱的情况恐将持续。原料端,铁矿石价格相对高位,而焦炭购销仍面临一定向下压力,原料端对于热卷市场支撑有限。而热卷现货供需矛盾仍难以缓解,社会库存高位的情况恐将持续,市场成交压力不减。但目前热卷市场已经处于2021年高位回落以来新低,下行的空间也受到一定限制。整体来看,预计近期热卷市场或依然维持窄幅震荡格局,市场交投表现清淡。
中厚板:8月6日国内中厚板市场价格盘整,个别区域小幅下调10-20元不等。据兰格云商平台监测数据显示,国内重点城市16-25mm普板平均价格为3481元,较上个成交日降4元,较上周同期降27元。
今日,国内中厚板市场行情不佳,主流价格大体守稳,个别区域小幅下调,商家出货情况偏弱。期盘面上午走高,下午下滑,全天表现走低,对现货面支撑不足,中厚板买家大多参考期货交易,今日接单意向较少,目前邯郸3360元、天津报3360元、乐从报3660元,较上个交易日降0-10元不等。北方邯郸、唐山、天津等地行情不佳,主流价格小幅盘整,部分商家为刺激出货,存有让利空间,但买方仍有所观望,接单较少;南方市场江阴、上海、杭州等地价格大部分区域维持稳定,个别区域小幅盘整,市场成交氛围不佳,贸易商出货压力较大,让利情况频现,但仍无法刺激买方大量购入,终端大多维持按需才采购为主。南北价差稍有变化,南方市场以江阴、上海等地为主,邯郸和江阴价差在120元,江阴较高;上海和唐山价差在80元。预计短期中厚板价格仍将有所盘整。
冷轧:8月6日国内冷轧市场价格主稳运行。据兰格钢铁云商平台监测统计,国内1.0mm冷卷均价3908元,较上一个交易日下降1元。上海1.0mm冷轧板卷价格3880元,较上一交易日持平;广州1.0mm冷轧板卷价格3890元,较上一交易日持平;天津1.0mm冷轧板卷价格3830元,较上一交易日持平。
全国冷轧板卷市场价格止跌企稳,十大主导城市价格一降九平。今日黑色期货盘面震荡下跌,热卷再次跌破3500,截止收盘热卷跌0.97%,收于3487。成本端:今日冷轧基料午后成交价格3370元,较上个交易日下降30元,钢市疲软,需求支撑不足,冷轧基料价格涨后回落,成本端支撑减弱。市场方面,近日大宗商品承压,股市下跌,叠加淡季钢材需求疲软,冷轧价格不断下探,今日市场止跌盘整。现货市场成交依旧冷清,无需求支撑,价格易跌难涨。预计明日冷轧板卷市场或将弱势盘整运行。
涂镀:8月6日国内涂镀价格小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4453元,较上一个交易日价格跌24元;现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格5708元,较上一个交易日价格持平。
今日国内涂镀价格小幅下跌。热卷期货震荡下行,市场情绪偏空。现货方面,镀锌十大城市价格均五平五跌,彩涂十大城市价格均持平。原料价格下跌,民营钢厂成本控制有优势,生产节奏维持正常。但是需求端难有起色,高温多雨天气影响深入,使本就不多的需求更加偏弱。库存处于持续增加中,贸易商仍在亏损状态,后市心态普遍较为谨慎。近期多家钢厂开启检修,但是实际减产效果仍待考证,对涂镀板材影响有限。综合来看,基本面需求仍显不足,库存压力不小,预计明日国内涂镀价格偏弱运行。
带钢:6日国内带钢价格局部偏弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市2.5*355mm热轧带钢均价过磅含税3507元,较昨跌14元。
今日开盘期货延续震荡,带钢厂商以稳出价;而随后盘面增仓下行,带钢报价陆续追降。截至发稿:唐山宝生小窄带出厂3360元含税,下调20元;355系主流钢厂唐山东海报3320元,下调20元;唐山瑞丰485-540出厂价格3370元,暂稳。市场方面,华东地区,无锡热轧带钢2.5*(232-355mm)天钢报价3440元,跌10元;华南地区,乐从热轧带钢2.5*(460-585mm)唐山瑞丰报价3500元,跌20元。南北方区域价格同步调整,价差变动不大。
今日开市后盘面走势再现压制,市场信心再度受挫,仓储资源商户报价仍然较少,厂家带钢出厂价陆续下调个别二次追降,降后仍无好转。尽管近期钢厂带钢轧线检修减产增多,但下游冷轧、镀锌等用钢企业同样有轧线检修的情况,且多维持前期相对偏低的产能水平,对带钢的消耗仍然局限在协议量范围内;南方市场到货少量增加,但基本面整体仍处于库存待消化的阶段,整个产业链的矛盾需等待资源向下流转顺畅。尾盘期卷10合约收至3487,再次跌落5日均线以下,盘面走势受资金增减变动影响仍大;而现货有钢厂对焦炭第三轮提降消息,需求及成本端支撑韧性均受到考验,矛盾待纾解。预计国内带钢市场价格稳中偏弱运行。
焊管镀锌管:6日国内焊镀管局部市场价格暂维持盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市,4寸*3.5mm镀锌管平均报价4473元,焊管平均报价3863元,均较昨稳。
今日开市期现延续震荡走势,焊镀管厂商价格多稳,个别调整规格价格。目前4寸*3.5mm镀锌管,华东地区主流报价4100-4900元;中南地区主流报价4300-5100元;华北地区主流报价4100-4500元;东北地区主流报价4200-4600元。
而随后盘面现震荡下探趋势,中下游再次陷入观望,刚需订单亦有减少迹象,管厂商视订单量灵活定价,但跟随上游钢厂价格调幅偏窄;而对于明日行情,市场对主流价格有补跌预期,因此交易量没有因为价格松动而回升,交投全天表现平淡。尾盘期螺10合约收至3306,再次跌破5日均线,盘面仍受资金增减变动影响;同时现货方面对此波行情中上游钢厂的抗跌性存疑,需求始终难以上量。预计焊镀管价格局部偏弱,出货为主。
无缝管:8月6国内主流无缝管出厂价格暂稳,山东管坯出厂价格下跌30元,现20#热轧管坯市场价格报3325-3465元。据兰格钢铁网数据平台监测显示,截至6日国内十大主导城市108*4.5连轧无缝管市场均价4742元,与上个交易相比下跌6元。
今日期货盘面震荡下行,主流无缝管厂出厂价格持稳,出货价格优惠力度加大,市场实际成交偏弱,华东地区无缝管现货价格处于观望状态,期货市场的弱预期开始传导到现货,今日华东地区无缝管交小幅下滑,而且目前管坯价格依然不断下跌,成本端支撑力度减弱,对市场信心造成一定影响。预计明日无缝管弱势运行。
型钢:6日国内型钢市场价格小幅上涨,据兰格钢铁网调研数据显示,国内市场工字钢平均价格为3781元,价格较上一成交日上涨5元。槽钢平均价格为3720元,价格较上一成交日上涨6元。角钢平均价格为3704元,价格较上一成交日上涨7元。H型钢平均价格为3650元,价格较上一成交日上涨1元。上游方面:6日唐山迁安地区普方坯价格稳,执行3130元含税出厂。6日江苏正祥工字钢挂牌价暂稳,首钢长治H型钢指导价暂稳。唐山多数钢厂价格保持上调10-20元。今日新加坡铁矿主连合约跌幅1.07%。整体来讲成本端消息多空伴随,对价格没有明确指引传导作用。兰格调研据统计截止15:30唐山24家型材钢厂出货总量约17800吨,较上一交易日降幅68.9%,其中工字钢1550吨;槽钢7650吨;角钢8600吨。今日成交较为低迷,市场悲观情绪蔓延,市场信心严重不足,部分钢厂盘中下调价格以维持销量,但仍有很多钢厂出现无人问津的现象,贸易商补库意愿不强,目前受制于淡季需求不足影响,唐山调坯厂库存依然高位,市场降库较难。由于担忧美国出现经济衰退,昨日金融市场迎来了更为猛烈的抛售潮,日韩股市大幅低开后迅速暴跌,创下史上最大下跌点数触发熔断机制。全球股市再遇“黑色星期一”。期螺今日最终收出一根中阴线,日线MACD快慢线出现向下交叉迹象,价格跌破8日均线,短线看各周期均线空头排列良好,谨防价格再次创出新低。综合来看预计明日型材价格向下运行。
优特钢:今日优特钢市场价格继续小幅走弱,据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市45#碳结钢85mm平均报价3811元,40Cr合结钢85mm平均报价3976元,较上一交易日下调9元。
钢厂方面:今日国内主流钢厂价格主稳运行,目前山东鲁丽停产,莱钢减量生产,淮钢新旧高炉替换,不饱和生产,其余钢厂正常生产中。
山东地区主流钢厂报价3530-3670元。华东地区主流报价3770-3820元。华中地区郑州济源钢铁主流规格报价4260元。华北地区天津钢铁主流规格报价3450元。当前市场表现不佳,加之下游企业采购积极性不高维持刚需采购,因此对钢厂的批量订单较少,厂库去库较缓慢。
市场方面:今日黑色系期螺逆势下行,市场信心受挫,下游终端以及商家均采取谨慎操作,交投氛围略显冷清。商家为降低市场降低风险,以消耗前期库存,缺失规格拿货为主。叠加社会库存轮库速度较慢,部分贸易商跟随成交调整优特钢价格,但出货量仍不及预期。综合来看,预计明日国内优特钢市场价格主稳运行。
【炉料动态】
今日炉料市场价格稳中偏弱运行。进口矿石市场价格下跌、国产矿石市场价格主稳运行、焦炭市场价格偏弱运行、钢坯市场价格窄幅弱调、废钢市场价格持稳运行、生铁市场价格主稳运行;据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:
进口矿石:8月6日进口矿市场价格下跌。根据兰格钢铁网监测数据显示,截止15:00,新加坡铁矿石掉期主连合约102.8美元,跌0.97%。日照港61.5%PB粉参考价格为780元,较上一工作日跌10元,61%麦克粉参考价格为755元,较上一工作日跌10元。青岛港61.5%PB粉参考价格为780元,较上一工作日跌10元。61%麦克粉参考价格为755元,较上一工作日跌10元。天津港61.5%PB粉参考价格为800元,较上一工作日跌10元;超特粉参考价格650元,较上一工作日跌10元。
今日进口矿市场价格下跌。铁矿石主力合约昨日夜盘震荡调整,今日上午价格宽幅震荡,下午价格震荡运行。国内到港有明显增加,铁矿供应仍是宽松格局,铁矿石市场偏弱,贸易商多持观望态度,市场交投氛围冷清;钢厂盈利率持续下滑,进口矿日耗有所下降,钢厂对铁矿石采购积极性减弱,仅个别钢厂有采购计划,市场成交几无。
综合来看,预计 8月 7日进口矿市场震荡运行。
国产矿:8月6日国产矿市场价格主稳运行。据兰格钢铁网监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为845元,较上一工作日价格持平;建平地区65%—66%酸粉湿基不含税市场价格为775元,较上一工作日价格持平;淄博地区65%—66%酸性干基含税现金市场价格为990元,较上一工作日价格持平。
唐山地区:区域内选矿企业开工率仍维持前期水平,市场供应量也依旧偏紧。近期散户出货较少,以保障长协订单量为主。其次铁矿石盘面震荡运行,矿企报价意愿不高,观望情绪占据主导。需求端,当前钢材亏损减产速度慢于预期,压价询盘较多,但市场成交表现平平,补库也多为刚需操作。辽东地区:区域内选矿企生产情况一般,报价暂稳。一方面是因为受近期暴雨天气影响,矿企出货受阻;另一方面是矿企报价多跟随主导钢企采购价格调整,心态偏谨慎观望。需求端,近期周边地区贸易商有入场询价行为,市场询盘活跃度有所提升,不过本地主导钢企采购需求并未有明显改善,市场交投仍较为冷清。综合来看,预计明日国内国产矿市场主稳运行。
焦炭:8月6日国内焦炭主流市场偏弱运行。据兰格钢铁网监测数据显示:唐山地区准一级冶金焦1860元承兑到厂,较上一交易日稳;临汾地区准一级冶金焦1800元现汇出厂,较上一交易日稳;吕梁地区准一级冶金焦1700元现汇出厂,较上一交易日稳。
今日焦炭市场偏弱运行。原料方面,主产区煤矿多维持正常生产,炼焦煤供应较为稳定,然焦煤降价后,矿点销售情况仍未得到有效改善,下游焦企依然维持刚需采购策略,中间商暂时退市观望,坑口出货以长协和前期订单为主,线上竞拍情况也不容乐观,各煤种价格仍在承压回调中。供应方面,焦价两轮提降落地基本抵消了原料煤价格下行所提供的盈利空间,焦化行业利润重回盈亏线边缘,叠加部分焦企厂内库存因下游控量影响出现小幅累积现象,焦企后期可能通过减产来缓解库存压力,焦炭供应存在收紧预期。需求方面,钢材消费疲软,钢厂盈利能力欠佳,主动停炉检修现象不断增多,铁水日产持续减量,焦炭刚需明显下降,控制焦炭进厂操作增多。综合来看,在煤炭迎峰度夏预期落空以及钢厂减产布局下,焦炭市场无明显利好因素提振,基本面偏弱运行,若钢材继续维持偏弱态势,不排除钢厂对原料端有继续提降的想法,预计短期内焦炭市场或弱势难改。
钢坯:截至发稿,唐山迁安普方坯出厂价执行3130元含税,较昨日持稳;松汀普方坯出厂价格执行3120元,较昨日降20元。钢坯现货价格窄幅弱调,唐山全天报3170-3190元左右,华东价格在3110-3120元左右,下游成品材价格窄幅调整,整体交投表现一般偏弱。截至今晨,唐山地区样本仓库钢坯库存总量约94.1万吨,单日入库总量2.25万吨,出库总量1.8万吨。
今日期盘走势弱势调整,商贸观望情绪加重,加之淡季影响需求偏弱情况难以缓解,现货市场交投表现清淡,市场成交阻力较大,出货情况较昨日明显减少,成品材价格窄幅调整,调整幅度在10-40元左右,整体交投表现清淡,截至15:30唐山样本型钢轧钢企业,成品材出货总量在1.78万吨,较上个交易日减少3.96万吨左右。近期期盘走势震荡为主,上下波动空间有限,商贸对于后市信心不足,库存持续高位,市场出货压力难减,综合预计明日钢坯价格或窄幅弱调运行。
废钢:8月6日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数为2252跌4:其中重废品种综合基准价格指数为2229跌4,破碎料品种综合基准价格指数为2275跌4。唐山地区重废市场报价2560元,较上个交易日持平,张家港地区重废市场报价在2470元,较上交易日价格持平,今日唐山比张家港地区市场价格高90元,较上交易日价格差持平。
钢厂方面:近期,全国范围内的检修和停产范围持续扩大,导致建筑钢材的产量连续第五周出现下降。随着产量的减少,市场库存也呈现出快速下滑的态势,其中螺纹钢的库存已经降至相对较低的水平,市场供需状况得到一定程度的改善。同时,旧标准螺纹钢的消化速度也有所加快,市场恐慌性抛售的情况较之前有所好转。然而,对于废钢市场而言,当前的需求仍在持续下降,废钢的价格行情尚未出现明显的触底迹象。因此,在操作过程中,仍需警惕钢厂可能采取的压价策略,避免在价格尚未稳定时过早地进行加价抢购。
在废钢价格持续下滑和夏季高温的双重影响下,市场参与者的积极性明显降低。目前,货场收货困难,产出减少,商家惜售等待价格上涨的心态日益明显。同时,部分地区天气恶劣,对资源流通造成较大影响。即使不考虑沙老大废钢到货情况,全国多数钢企的废钢供需依然紧张。近期,黑色系盘面集体上涨,给市场注入了一剂强心针,出现了又一波“贵贱不卖”的态势,部分钢企在生产压力下开始上调价格。然而,在供需状况没有实质性改善的情况下,这种反弹最终也只能是短暂的现象。
总结:短期内废钢价格只能根据生产现状进行小幅调整,预计短期内废钢市场将保持稳定,个别调整。
生铁:8月6日国内生铁市场主稳运行。据兰格钢铁网监测数据显示,炼钢生铁(L10):唐山地区报2800元,较上一交易日下调30元;翼城地区报3020元,较上一交易日持平;临沂地区报3020元,较上一交易日持平。铸造生铁(Z18):翼城地区报3280元,较上一交易日持平;徐州地区报3350元,较上一交易日持平;淄博地区报3220元,较上一交易日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3240元,较上一交易日持平;徐州地区报3330元,较上一交易日持平;临沂地区报3310元,较上一交易日持平。
成本方面:焦煤持续下跌,焦炭仍有下行风险;国产铁精粉市场主稳运行;成本底部支撑尚在,生铁市场挺价观望。
供需方面:目前大部分生铁厂家利润亏损,后期仍有检修减产计划,库存多维持在相对低位,出货以长期合作为主,市场供应压力不大,报价相对谨慎。需求端,淡季效应仍在延续,下游铸造企业询盘活跃度不高,市场采购多集中于低价刚需资源。
市场方面:近期商家情绪不稳,在产铁厂多处于不饱和生产状态,市场供应资源略显紧张,但考虑到下游采购需求疲软,生铁市场很难形成趋势,短期或将以承压挺价为主。综合因素分析,预计明日国内生铁市场主稳运行。
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