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Lgmi：9月4日钢铁行业概览

【热点概览】［宏观与经济］习近平对金砖合作未来十年提出4点希望：金砖国家工商论坛于9月3日下午3点30分在厦门国际会展中心开幕，国家主席习近平出席开幕式并发表主旨演讲，提出4点希望，第一，深化金砖合作，助推五国经济增加动力。第二，勇担金砖责任，维护世界和平安宁。第三，发挥金砖作用，完善全球经济治理。第四，拓展金砖影响，构建广泛伙伴关系。让更多新兴市场国家和发展中国家参与到团结合作、互利共赢的事业中来。央行9月4日不开展公开市场操作 净回笼1400亿元：周一(9月4日)，央行公告称，目前银行体系流动性总量较高，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，9月4日不开展公开市场操作。当日有1400亿逆回购到期，因此当日净回笼1400亿。Wind资讯统计数据显示，本周(9月2日-9月8日)央行公开市场有3700亿逆回购到期，周一至周五分别到期1400亿、700亿、1600亿、0亿和0亿，此外周四还有1695亿MLF到期，无正回购和央票到期。交易所要健全监管模式 丰富措施强化一线职责：日前，中国证监会就修订《证券交易所管理办法》(征求意见稿)向社会公开征求意见。此次修订的重点体现在两个方面，一是优化证券交易所内部治理结构，进一步体现和发挥会员的法律地位及作用；二是进一步促进证券交易所履行一线监管职责，充分发挥自律管理作用。人民币兑美元中间价调升241个基点 连续6日调升：9月4日，人民币兑美元中间价调升241个基点，报6.5668，为连续6日调升，创去年6月23日来新高，前一交易日中间价报6.5909，16:30收盘价报6.5679，23:30夜盘收报6.5596。

［钢铁行业］28家上市钢企中期业绩大增近5倍：中钢协副会长、中国冶金工业规划研究院院长李新创9月1日在接受21世纪经济报道记者采访时指出，今年上半年，钢铁行业效益实现全面提升，其背后主要包括供给侧结构性改革、去产能、钢企自身降本增效三方面原因。截至8月31日晚，共有9家上市钢铁已预告前三季业绩。其中8家公司前三季度业绩预计同比提升。7家三季报预告增速高于中报增速。1家公司未披露增速情况，仅预计前三季度累计净利将同比大幅提高。中国(太原)煤炭交易中心启动现货仓单质押融资：者从中国(太原)煤炭交易中心获悉，该中心煤炭现货交易仓库仓单质押融资业务已于日前启动，将进一步为交易商夯实资金链提供新的金融工具。交易中心有关负责人表示，开展此项业务主要是希望帮助交易商拓宽融资渠道，降低融资成本，提高融资效率，缩短应收款账期，增加资金使用效率，加速资金周转，以前移延伸相关功能，更好服务于煤炭产业链上的实体经济。加拿大对中国钢桩管双反措施发起日落复审调查：4日从商务部获悉，2017年8月28日，加拿大国际贸易法庭(CITT)决定对原产于中国的钢桩管反倾销反补贴措施发起日落复审调查。本案于2012年5月4日立案，2012年11月30日开始征收反倾销税(72.9%-96.4%)和反补贴税(10.3%-12.3%)

【钢市综述】今日国内钢材市场震荡起伏。其中建筑钢材价格暴涨；热轧卷板市场暴力上涨；冷轧板卷市场价格下跌；中厚板市场价格大幅上涨；涂镀市场价格上涨；带钢价格先涨后落；焊管价格现大幅上涨；无缝管市场稳中趋强；型材市场价格明显上涨。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日国内建筑钢材价格暴涨。上周五本钢高炉起火带动期钢暴涨，钢坯追涨，而周末武安钢厂继本钢高炉起火后再度起火，钢坯价格涨70至3840元。受此影响今日国内建材市场价格整体大涨。今日主导城市北京、上海、广州建筑钢材价格涨50-90元不等。成都、沈阳、杭州等主要二线城市建材价格涨70-160元不等。今日开盘期货持续高位震荡，钢坯价格维持在3840价位。受现货价格暴涨影响，大部分市场商家反应价格高位成交阻力较大，涨价商家实际出货过程中或主动或被动优惠操作，以掌握操作上的主动。短期来看，期货高位震荡；唐山、昌黎、迁安方坯资源含税出厂价3840，贸易商税前送到3550，价格持稳。综合以上，预计明日国内建筑钢材市场价格仍处在高位。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿前国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4563元(吨价，下同)，较昨日价格涨80元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4269元，与较日价格涨83元。主导城市方面：北京6.5高线4690元，较昨日价格涨20元；三级螺纹钢(25mm)主流规格4090元，较昨日价格涨80元；上海市场高线4580元，较昨日价格涨130元；三级螺纹钢(25mm)主流规格4190元，较昨日价格涨90元。

热轧：今日国内热轧卷板市场暴力上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2017年9月4日，国内十个重点城市5.5mm普碳热卷均价4079元(吨价，下同)，均价较上个交易日跌22元，较上周同期涨7元，较上月同期涨288元。继上周本钢高炉起火后周末再发生两起钢厂期货事件，安全形势不容乐观。受这几起事件影响，引发市场对于后期钢厂可能迎来的全面安全检查的预期，进而可能影响钢材供给量。首先是期货市场多头狂欢，黑色系品种全线强势上涨。在此带动下，市场看涨情绪积极，国内热卷价格快速暴力上涨。然而，虽然目前市场处于上涨行情，但对于本次突发的暴力上涨，下游以及终端用户多表示难以接受，多数询价较多，真正实际成交很少。随着盘中期货回调，现货市场情绪有所转弱，部分市场出现跑货落袋为安现象。短期而言，今日价格的突发猛进使得市场风险不断聚集，建议商家高步逐渐兑现利润为主，谨慎操作。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至9月4日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4830元(吨价，下同)，与昨天相比涨128元。周五期货夜盘大幅拉涨，受此影响周末钢坯等品种价格涨幅均在百元左右，今天开市后虽然涨幅略有放缓，但仍有部分地区商家积极看涨。据了解，此次上涨主要是有钢厂突发火灾事故引起的看涨预期，很多商家认为钢厂将面临大规模严格安全生产监督检查，导致后期资源供应偏紧，但从具体市场成交来看，下游需求仍不景气，很多地区由于环保政策关停了很多终端客户企业，消耗能力明显下降。多地客户反映成交疲软，有个别客户低价出货套现，仍有较强避险心理。进入到9月份后，各地天气凉爽，是传统需求旺季，但由于地方政府对环保一刀切，终端客户开工率较低，难以对价格形成拉动，继续上涨面临压力。预计近期国内冷轧市场价格以震荡行情为主。

中厚板：今日中厚板价格大幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市普碳中厚板主流报价在4168元，均价较上个交易日相比张170元，较上周同期上涨197元。周初开盘，国内重点城市中厚板价格大幅暴涨。上涨幅度逾百元。从期货市场看，今日期卷价格一路高歌，大幅拉涨135元，期卷价格已逼近4300元。受此带动，中板现货市场价格再次上演暴涨行情。据多地贸易商反应，今日成交情况一般，但比起上周同期有所好转，个别地区也出现成交遇阻情况，贸易商心理对于如此行情仍显不安，一方面怕”过山车”式行情再次上演，二来，目前下游需求情况不佳，价格底部支撑不牢。笔者以为，价格自周五本钢发生火情以来，价格也随之红火，期货市场上周五涨停，今日亦暴涨135元，据悉，周末价格也在呈现上涨趋势，笔者以为，在人民币升值，国价吸引外资的举措下，价格维持高位是必然的，后市价格尽管下跌也必然小于涨幅，不过考虑到市场稳定性因素，近期不排除价格会有一定波动，但整体小于涨幅，价格仍会维持高位，预计后市价格或以高位震荡为主。

涂镀板材：今日，国内涂镀板材市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止9月4日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5040元(吨价，同下)，较上个工作日涨72元，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5720元(吨价，同下)，较上个工作日涨36元。今日开市，国内涂镀板材市场价格大多以上涨为主，涨幅在30-100元不等。近期，环保再次成为钢市炒作的热点，虽然环保部门发生极力降低环保督察对于钢市影响，但实际情况却恰恰相反：期盘再度强势拉涨，钢坯价格再现反弹，在此带动作用下，部分地区商家拉涨现货价格。据贸易商反馈，现今市场炒作氛围较浓，在需求没有出现实质性回暖的情况下，因环保或因期货带动而引起的价格上涨最终会回归理性。目前商家为了规避市场风险，仍以出货为主，部分商家出现恐高情绪，处于被动拉涨的状态。综上所述，预计短期内国内涂镀板材市场价格或保持高位震荡行情为主。

热轧带钢：周末至今，国内带钢价格先涨后落。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为4325，较前涨120元。周末受消息刺激，唐山小窄带出厂连续上涨后高位偏弱，今早主流再回落20，现主流含税出厂4080元，降后临午前低位好转。宽带方面，唐山地区主导钢厂355mm系列带钢含税4140，稳，610mm以上规格续涨30-50元；霸州地区主导钢厂355mm以下带钢4180元出厂。市场方面，华东、华南地区价格整体百元左右上涨，高位需求较弱。综合来看，炒作氛围正浓，今早因丰润调坯厂环保停产，原料方坯成交预冷；不过同时出于小窄带资源面临供应减少的预期，有提前低位采购可能，厂商挺价意愿较强。因此预计明日带钢价格稍作整理。

焊管：周初开市，国内焊管价格现大幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4446元，比上周五价格上涨75元，其中中心城市唐山涨100元、天津涨100元、西安涨50元、武汉涨100元、沈阳涨50元、上海涨50元、济南涨100元、广州涨100元，成都涨50元、北京涨50元。上周末，随着本钢消息的出现，黑色瞬间突破压制，受此影响，周末至今原料带钢价格不断上调。焊管方面，随着上游带钢价格的大幅上涨，国内焊管报价不断跟涨，目前唐山主流4寸焊管出厂报价在4350元左右，比上周五上涨100元，但管厂整体成交一般。下游市场方面，今日，大部分地区焊管价格随上游上涨，但多数贸易商反应有价无市，市场观望情绪不断升温，总体来看低价位成交较为顺畅。综上所述，短期国内焊管价格将持续强势运行。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格大涨，成交转好。周末钢坯大幅拉涨，品种线材小幅跟涨，但是成交不是很理想，周一市场继续向好，虽然下午钢坯价格回调，但是受高炉起火事件炒作影响和市场对预期的看好，九江品种线材价格涨100元，市场一片拉涨，且成交理想。对于后市，资源依旧不多，环保检查，十九大，安全检查都将对后市价格起到支撑。预计品种线市场价格依旧坚挺。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#4370元/吨，82B 4450元/吨；九江45#-65#到津4400元/吨；辛集澳森45# 到货价4360元/吨，B钢4450元/吨；济源45#4650元/吨，B钢4670元/吨；富伦45#4190元/吨；潍钢45#4430元/吨，B钢4470元/吨。

[炉料动态]今日炉料市场稳中有涨。铁矿石市场稳中有涨；焦炭市场保持涨势；废钢市场整体持稳；生铁市场多数持稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场稳中有涨。国产矿方面，市场整体平稳运行，钢厂采购较为谨慎，虽市场形成压制。据了解，目前钢厂利润空间较窄，小矿的成本偏低，但铁矿石市场成交情况并不理想，因此小矿利润也不高。因此部分矿选厂表示，对于后期国内铁矿石市场应维持平常心态，多持观望态度。进口矿方面，港口现货价格以及期货价格小幅拉涨。由于近期钢材市场震荡盘整，唐山钢坯、成品材成交欠佳，故钢厂采购积极性不高，导致商家成交平平。“金九”已至，多数商家对后期市场比较期待，少数商家操作比较谨慎。综合以上因素考虑，预计短期国内铁矿石市场多以波动盘整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为530-540元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在500元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为750-760元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为77-77.5美元，上调1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为602元，上调15元，61%麦克粉参考价格为580元，上调13元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为615元，上调13元，超特粉参考价格为380元，上调10元。

焦炭：国内焦炭市场保持涨势。目前，国内钢铁企业高炉开工率居高不下，且焦炭供应持续紧张状态，由此焦炭市场上涨预期依然凸显。上游炼焦煤价格不断抬高，焦炭生产成本出现增加，刺激焦炭价格上调动力增强。近期虽然焦炭期货走势偏弱，但并不影响现货焦炭市场的上涨，期货对现货市场的影响有限。综合来看，近期部分地区环保检查对焦企的影响接近尾声，焦炭供应量逐步释放，有可能提升钢铁企业的议价能力。预计近期焦炭市场处于稳定状态，供需双方或显僵持。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邢台地区准一级冶金焦2040元，比昨日持平；唐山地区二级冶金焦2060-2120元，与昨日持平，山西临汾地区二级冶金焦1910元-1960元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1770元，与昨日持平。淄博地区二级冶金焦出厂含税价2060元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场整体持稳。目前，华北地区主流钢铁废钢采购价格基本维持平稳，当地废钢资源到货情况加好，钢铁企业对优质重废资源颇显青睐，对废钢质量要求表现严格，短期内废钢市场出现大幅波动的几率不大，废钢商家心态略有转弱。预计后期废钢市场随着资源量的提升，整体价格将表现调整状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1340元，比昨日持稳；唐山地区重废市场报价在1740-1770元，比昨日持稳。淄博地区重废市场报价在1670元，比昨日持稳；辽阳地区重废市场报价在1630元，比昨日持平；上海地区重废市场报价在1590元，与昨日持稳；江阴地区重废市场报价在1780元，比昨日持稳；西安地区重废市场报价在1310元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在1400元，比昨日持稳；佛山地区重废市场报价在1480元，比昨日持稳。

生铁：国内生铁市场保持平稳，翼城地区受生铁资源紧张影响，报价有所上调，多数地区成交欠佳。据了解，虽然“金九”已至，但钢材市场并无明显起色，因此钢厂在采购炼钢生铁时比较谨慎，并且采购量不多。尤其是华北、东北市场，炼钢生铁需求比较清淡。铸造生铁市场也没有之前预期的理想，多数铸造厂近期订单量不足，再加上厂商对后市比较迷茫，因此下游备货现象十分罕见。另外，一些地区生铁报价虽然偏高，而实际成交价格存在让利空间。就目前形势看，生铁厂商对9月市场既期待又谨慎，综合考虑，预计短期国内生铁市场价格不会有大幅的调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2750元；翼城地区报2820元；临沂地区报2650元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3250元；徐州地区报2980元；淄博地区报2860元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3120元；徐州地区报2960元；临沂地区报2960元。

钢厂调价：4日，玉溪玉昆对昆明市场螺纹钢价格上调100元、高线价格上调100元、盘螺价格上调100元；4日，呈钢对昆明市场螺纹钢价格上调100元；4日，柳钢出台最新价格政策，对区内螺纹钢价格上调100元、高线价格上调100元、盘螺价格上调100元；4日，石横特钢螺纹钢价格上调30元、盘螺价格上调30元；4日，山东莱钢永锋螺纹钢价格上调30元、高线价格上调30元、盘螺价格上调30元；4日，丹阳龙江钢厂杭州地区螺纹钢价格上调20元；4日，江苏鑫林钢厂杭州地区螺纹钢价格上调20元、上海地区螺纹钢价格上调20元；4日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格上调40元、线材价格上调40元；4日，鞍山宝得对型材价格上调50元。

钢厂动态：泰钢轧钢厂：立足新钢种开发彰显卓越品牌形象；攀钢抢抓市场机遇优化生产组织；辽宁本钢一钢铁高炉突然爆炸 号称亚洲最大高炉；宁钢高效品种拓展增效成绩喜人；安泰集团上半年实现营收25.37亿元；鄂钢携手武钢江北公司助力建筑产业化装配式钢结构住宅发展；韶钢接连刷新日产铁纪录；西昌钢钒开展“点穴式”专项监察；韶钢推进智能制造项目建设；济青高铁全线铺轨包钢累计供轨4.4万吨；宝钢型钢精密型材RF500生产线累计发货量突破五万米；河钢唐钢冷轧薄板厂加大管控力度降低能源成本；冀南钢铁中板2号加热炉项目投产；华菱湘钢容器钢产销量猛增；包钢特钢分公司上半年实现产品收入3.61亿元；河钢与浦项签署全面合作谅解备忘录；宝钢技术一合作项目入围工信部中德智能制造合作；宝钢股份与埃尼石油签署管线管框架协议；宝钢股份与上汽通用五菱深化党组织共建合作；武钢物流与宝湾物流签署战略合作协议；台湾中龙与宝钢股份开展技术交流；

【国际概览】 河北省10月起禁止港口卡车煤炭运输以全面治理雾霾：据周四河北日报报道，河北省的所有港口将从10月份起停止卡车煤炭集疏港运输，这将是一场全面治理雾霾的环境改革。河北省坐拥中国最大的几个煤炭港口，包括唐山、秦皇岛和曹妃甸。 今年早些时候，邻近的天津港首先对卡车煤炭集疏港运输和储存实施了禁令。 华北地区对货运煤炭日益严格的审查使河北各大港口受益，因为它们大都连接着铁路干线。秦皇岛报告称，在几年前6个月里，该港口煤炭和金属矿石货物吞吐量大幅增加。然而，由于港口有限的铁路运力，天津港的大宗商品吞吐量几乎减少了近三分之一。

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